Национальный инвестиционный фонд Республики Узбекистан (UzNIF) официально начал свое первичное публичное предложение (IPO). В рамках предложения инвесторам представлены акции компании и глобальные депозитарные расписки (GDR).

Предложение начинается сегодня, 29 апреля, и продлится до 12 мая. Цена предложения установлена на уровне 25 долларов США за каждую GDR и 4,65 сумов за обыкновенную акцию. На основе этой оценки общая стоимость компании оценивается примерно в 1,95 млрд долларов.

В рамках IPO на продажу выставляется примерно 30 процентов уставного капитала компании, а все ценные бумаги предлагаются от имени единственного акционера — государства, в лице Министерства экономики и финансов. Это означает, что средства, полученные от IPO, будут направлены не непосредственно компании, а продавцу-акционеру.

Предложение осуществляется по двум основным направлениям. Первое — это местный рынок, где акции предлагаются через Ташкентскую фондовую биржу институциональным и розничным инвесторам в Узбекистане и некоторых других регионах. Второе направление — международный рынок, где GDR размещаются на Лондонской фондовой бирже для иностранных институциональных инвесторов.

Международный интерес уже сформирован. В частности, BlackRock, Franklin Resources и другие крупные фонды заключили «cornerstone» соглашения о покупке GDR на общую сумму около 300 млн долларов.

Для местных инвесторов также предусмотрены значительные льготы.

Физические лица могут приобрести акции со скидкой 5 процентов по цене 4,41 сумов при заказах на сумму до 12 млрд сумов. Розничные инвесторы могут приобрести акции через местных брокеров или через платформу Jett для заказов на сумму до 200 млн сумов. При этом инвесторам рекомендуется заранее открыть брокерские счета для участия в IPO.

Итоги предложения и окончательное распределение будут объявлены примерно 13 мая. Условные торги по GDR ожидаются на Лондонской фондовой бирже с 13 мая, а полноценные торги будут запущены с 18 мая. С этой даты акции UzNIF также будут выпущены в свободное обращение на Ташкентской фондовой бирже.

Международной частью IPO руководит Jefferies International Limited в качестве главного глобального координатора, также привлечен ряд международных финансовых институтов в качестве букраннеров. В качестве банка-депозитария по программе GDR назначен The Bank of New York Mellon.

UzNIF объявил о начале IPO на Ташкентской и Лондонской фондовых биржах